Как я стал собакой по кличке Север?

Когда в поместье подруги Джорджа прибывает незнакомый мужчина с собакой, он сразу вызывает у мальчика подозрение. Но как бы там ни было, с ним большой лохматый пёс, о котором так отчаянно мечтал Джордж. Стремясь подружиться с Севером, мальчик видит собственными глазами, как мужчина с помощью магии меняет телами кролика и попугая. Как такое может быть? Пытаясь узнать тайну, мальчик и сам попадает под действие чар и меняется телами с Севером. Сможет ли Джордж в теле собаки узнать, какие злые намерения имеет мужчина, и разоблачить его, пока не стало поздно?