Зверодухи. Падение зверей. Возвращение

Герои Эрдаса продолжают отчаянную борьбу против коварного Змея. Загнанные в подземелье Мейлин, Конор и Такода отваживаются на путешествие по Серному морю, воды которого славятся кровожадными монстрами. Друзья убеждены, что это единственный путь добраться до зараженного Древа Жизни, поэтому дерзко отправляются в дорогу, полную смертельных опасностей. Однако на поверхности дела обстоят не намного лучше. Роллан, Абеке и их новая спутница Таша находят мальчика Кирата, который призвал Великого Зверя — льва Кабаро. Но склонить его на свою сторону оказывается совсем не просто. Отец Кирата ненавидит Зеленые Мантии и всячески противодействует им. Он ведь еще не знает, что настоящий враг его сына — подлый Зериф. И он уже рядом.