Як я став собакою на прізвисько Північ? Бен Міллер. Ранок

Коли до маєтку подружки Джорджа приходить незнайомий чоловік із собакою, він відразу ж у хлопця відчуває враження. Та хай там як, із ним великий кудлатий пес, про якого так відчайдушно мріяв Джордж. Прагнучи подружитися із Південним, хлопець бачить на власні очі, як чоловік за допомогою магії міняє тіла кролика й папугу. Як таке може бути? Намагаючись таємницю, хлопець і сам пропускає під дію чар та міняється тілами із Південним. Чи можете Джордж у ті собаки знати, які лихі наміри має чоловіка, та викрити його, доки не стане пізно?